CRM σχετικά με την διαχείριση ,οργάνωση και παρακολούθηση των έργων σας .

 

Αρχικά απο την επιλογή Πελάτες δημιουργείτε  τους πελάτες σας. Ενημερώνετε τα πεδία : Ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου , πόλη , διεύθυνση καθώς είναι υποχρεωτικά και προαιρετικά μπορείτε να δηλώσετε  email, ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, Εταιρεία και σημειώσεις. Για περισσότερες εγγραφές τηλεφώνων επικοινωνίας και email επιλέγετε  Επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας .Σημαντίκο είναι στο κάτω μέρος της οθόνης να επιλέξετε τον τύπο του πελάτη , τέλος πατάτε δημιουργία πελάτη .

 

Στην κεντρική σελίδα των πελατών , μπορείτε να διαμορφώσετε το πλήθος των στηλών τσεκάρωντας και αποτσεκάρωντας  απο την επιλογή  Στήλες .H αναζήτηση γίνεται απο τον φακό αριστερά είτε κάνοντας χρήση συνδυασμών φίλτρων . Η επεξεργασία και η διαγραφή γίνεται απο την στήλη Ενέργειες.

 

Στην συνέχεια επιλέγετε τα Εργα -- > Νέο Εργο . Στο πεδίο βασικές  πληροφορίες συμπληρώνετε  τον τίτλο και επιλέγετε τον πελάτη . Μετα δηλώνετε τον τύπο , την ημερομηνία έναρξης και λήξης  την προτεραιότητα και την κατάσταση έργου. Εαν το επιθυμέιτε μπορείτε να δηλώσετε και τύπο χρέωσης και το ποσό ανα ώρα , πατάτε Αποθήκευση .

 

Επιλέγετε Νέα ενότητα και την ονομάζετε όπως επιθυμείτε  και πατώντας το + δηλώνετε τις εργασίες της  ενότητας ενω με την διπλανή επιλογή μπορείτε να μετονομάσετε την ενότητα ή να την διαγράψετε . Σε κάθε εργασία μπορείτε να έχετε μια προεπισκόπηση , να γράψετε σύντομες σημειώσεις και να επισυνάψετε αρχεία ακόμα έχετε και την δυνατότητα συνομιλίας  . Τις ενότητες των έργων μπορείτε να τις εξάγετε σε μορφή εξελ .

 

 

Στην κεντρική σελίδα των έργων   όπως και στων πελατών , μπορείτε να διαμορφώσετε το πλήθος των στηλών τσεκάρωντας και αποτσεκάρωντας  απο την επιλογή  Στήλες .Η αναζήτηση γίνεται απο τον φακό αριστερά είτε κάνοντας χρήση συνδυασμών φίλτρων . Η επεξεργασία και η διαγραφή γίνεται απο την στήλη Ενέργειες.